Grande surprise de ce début de semaine. Attijariwafa Bank et Crédit Agricole S.A annoncent, ce 25  novembre, avoir signé un accord qui, par le biais de participations croisées, permet au groupe financier marocain de réaliser une quasi-OPA sur 5 grandes banques de détail africaines et au groupe financier français de porter ses parts à 77 % dans Crédit du Maroc et à 49 % dans Wafasalaf.

L’accord consiste en trois opérations.

Il y a d’abord l’acquisition par Attijariwafa bank  des parts de Crédit Agricole S.A dans son réseau de banques de détail en Afrique. Soit, l’acquisition dans Crédit du Congo de 81% du capital, dans Société Ivoirienne de Banque de 51% du capital, dans Société Camerounaise de Banque de 65% du capital, dans Union Gabonaise de Banque de 59% du capital et dans Crédit du Sénégal de 95% du capital ! Le tout pour un montant global de 250 millions d’euros (l’équivalent de 2,8 milliards de DH).

A noter que, par cette opération, Attijariwafa bank, groupe bancaire adossé à l’ONA, devient l’actionnaire de référence de toutes ces banques africaines.

Il y a ensuite l’acquisition par Crédit Agricole S.A. de 24% nouvelles parts du capital du Crédit du Maroc. Ces parts étaient détenues par Wafa Assurance et ont donc été cédées à Crédit Agricole pour un montant de 144 millions d’euros, soit 1,6 milliards de DH. Elles portent la participation du groupe français Crédit Agricole S.A dans le capital de la banque marocaine Crédit du Maroc à 77%. Une montée en puissance avec laquelle il faudra désormais compter.

Enfin, troisième étape de l’accord, Sofinco, filiale à 100% de Crédit Agricole S.A, acquiert 15% du capital de Wafasalaf, ce qui porte sa participation à 49% du capital de cette société de crédit à la consommation relevant du groupe ONA. La transaction a porté un montant de 71 millions d’euros, soit 0,8 milliards de DH).

Les signataires de l’accord tiennent à souligner que « la finalisation de cette opération est soumise à l’obtention des autorisations nécessaires de la part des autorités compétentes », mais ajoutent que cette finalisation « devrait intervenir au  second trimestre 2009 ».

Georges Pauget, Directeur Général de Crédit Agricole S.A, estime que

«cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe Crédit Agricole telle que rappelée au moment de l’augmentation de capital annoncée en mai 2008 », « stratégie qui privilégie les activités de banque de proximité en Europe, ainsi que dans le Bassin méditerranéen ». Le Directeur Général de Crédit Agricole précise que « dans le cadre de cette démarche globale et compte tenu du potentiel de développement du Maroc, nous avons souhaité conforter nos positions dans ce pays où nous sommes implantés depuis longtemps, d’une part dans les métiers de banque universelle à travers Crédit du Maroc, d’autre part dans le crédit à la consommation avec Wafasalaf…».

Le Président Directeur Général de Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani, pour sa part, peut légitimement se frotter les mains.

« Avec cette opération, Attijariwafa Bank, premier groupe bancaire et financier du Maghreb et septième au niveau africain, accélère son développement à l’international », déclare-t-il, avant d’ajouter : « l’acquisition d’un réseau de 5 banques, qui représente plus de 1350 employés, un PNB 2007 de 115 millions d’euros (soit 1,3 milliards de DH) et un total de bilan 2007 d’environ 1 425 millions d’euros (soit 15,8 milliards de DH) vient compléter le dispositif d’Attijariwafa Bank d’ores et déjà déployé en Tunisie à travers sa filiale Attijari bank Tunisie, cinquième banque du pays (8% de part de marché et 110 agences), au Sénégal à travers ses deux filiales en cours de fusion Attijari bank Sénégal et CBAO, l’ensemble constituant la première banque du pays (29% de part de marché et 49 agences) et au Mali à travers sa filiale BIM, deuxième banque malienne (15% de part de marché et 55 agences). Cette acquisition permet à Attijariwafa Bank de conforter sa vocation d’acteur régional de premier plan, dans le Maghreb et en Afrique subsaharienne… ».

Comment se classe Crédit Agricole SA… ?

Présent dans tous les métiers de la banque et de la finance, le Crédit Agricole est le premier groupe bancaire en France avec 28% de part de marché auprès des ménages. Dans le monde, il affiche 44 millions de clients en banques de proximité (hors professionnels et entreprises) et s'appuie sur un réseau de 11 000 agences dans 23 pays. Le Crédit Agricole est également l’un des premiers groupes bancaires en Europe par le nombre de clients détenteurs de comptes courants et par les revenus dans la banque de détail. Il est n°1 en France, n°3 en Europe et n°7 dans le monde par le niveau de ses fonds propres Tier 1. Le Crédit Agricole est présent dans plus de 70 pays, avec un effectif de 162 000 salariés.

...Et comment se classe Attijariwafa Bank?

Le Groupe Attijariwafa bank est le leader de la banque et de la finance au Maroc avec des parts de marché variant entre 25 et 45% selon l’activité. En Afrique, le Groupe s’est hissé au rang de septième banque du continent par le total bilan.

Avec une capitalisation boursière de près de 5 milliards d’euros, le Groupe Attijariwafa Bank est présent dans 22 pays et sert plus de 3 millions de clients à travers un réseau de 1 250 agences.

Source : http://www.lereporter.ma/ du 30-11- 2008